La fiscalité oblige l’investisseur patrimonial à réaliser
deux consolidations annuelles : la
déclaration d’impôt sur le revenu et la
déclaration ISF (Impôts de Solidarité sur la Fortune).
En partant de ces informations statiques, le bilan patrimonial que nous réalisons a pour objectif de
créer une réelle dynamique patrimoniale en exploitant, poste par poste,
l’ensemble des informations disponibles.
La réalisation de ce bilan patrimonial permettra de s’interroger sur votre situation. L’ensemble des améliorations susceptibles d’être mises en œuvre par la
Compagnie Financière ALPHA, pour optimiser dans le temps la création de valeur, sera réalisée de
manière neutre et objective.
