Compagnie Financière Alpha | Gestionnaire de valeurs
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NOUS CONNAÎTRE

Notre philosophie

Le client investisseur est confronté dans ses choix d’investissements à un environnement de plus en plus complexe.

La fiscalité, les règles juridiques et les interactions économiques mondialisées nécessitent un accompagnement sur mesure, tenant compte de l’ensemble de ces composantes.

Nous bâtissons avec notre client :

  • Une relation durable basée sur une confiance réciproque.
  • Une stratégie veillant à la préservation de ses intérêts patrimoniaux dans le temps.
  • Une optimisation du couple risque / rendement. 
  • Une diversification dans le respect des solutions financières déjà en place, dans un souci d’équilibre global.

NOS MÉTIERS

Nous conjuguons nos compétences sous deux formes

La Gestion Privée indépendante

Créer et gérer une architecture patrimoniale totalement ouverte et flexible.

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Le Family Office

Proposer un service « sur mesure » et pensé pour le compte de groupes familiaux au delà de l’univers confiné des banques.

NOTRE ÉQUIPE

Serge HUSS
Président Fondateur

25 ans d’expérience dans de grandes banques de gestion privée. Vice Président de Strasbourg Place Financière.

Philippe MATTER
Directeur associé – Gérant Privé

7 ans d’expérience dans une banque privée familiale de renom. Master 2 Droit et Gestion de Patrimoine de la Faculté de Droit de Strasbourg (major de promotion). Chargé d’enseignement (instruments financiers, approche globale de la gestion de patrimoine).

Ninon JAEGLE
Juriste et Responsable du back-office

Master 2 Droit Bancaire et Financier.

NOS AGRÉMENTS

Notre cabinet est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le n° d’immatriculation 09048739 au titre des activités réglementées suivantes

Démarcheur financier : Enregistré sous le numéro 1050894856HQ.

Courtier en assurances : Inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le 09 048 739 Positionné dans la catégorie « b » selon l’article L.520-1 II 1°, n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

Conseiller en investissements financiers : Référencé sous le numéro E001947 par l’ANACOFI CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP) : Enregistré auprès de l’ORIAS sous le numéro 09 048 739.

Agent Immobilier : Carte immobilière enregistrée sous le numéro 2009 / 12 auprès de la Préfecture du Bas-Rhin.

Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code Monétaire et Financier et du Code des Assurances.

ARCHITECTURE JURIDIQUE ET FISCALE

En partant d’un diagnostic précis de votre situation actuelle, nous élaborons en lien avec vos conseils, des solutions adaptées à vos objectifs

  • Optimisation dans le but de limiter la pression fiscale

    Optimisation dans le but de limiter la pression fiscale

  • Préparation de la retraite et revenus complémentaires

    Préparation de la retraite et revenus complémentaires

  • Stratégie de constitution de patrimoine

    Stratégie de constitution de patrimoine

    Financier, immobilier, autres

  • Transmission de votre patrimoine

    Transmission de votre patrimoine

  • Aide immédiate à vos enfants

    Aide immédiate à vos enfants

  • Préparation à une mobilité internationale

    Préparation à une mobilité internationale

Nous privilégions des solutions simples qui offrent une sécurité juridique satisfaisante.

Nous considérons que la plupart des solutions patrimoniales historiques ne peuvent plus constituer une réponse unique aux problématiques actuelles.

Pour cela nous avons développé des compétences particulières sur la mise en place de schémas d’organisation spécifiques :

– Structuration au travers de holdings patrimoniales

– Assurance-vie de droit luxembourgeois

– …

Gestion Privée

Après la définition de vos objectifs et la mise en place de l’architecture juridique et fiscale, nous assurons la mise en œuvre de différentes strates d’investissements.

Notre philosophie est avant tout de proposer un espace de liberté, flexible et adapté

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Conseil en investissement financier

La finalité d’une allocation d’actifs cohérente consiste à optimiser le rendement d’un portefeuille en tenant compte d’un niveau de risque acceptable ou encore de l’horizon de temps souhaité.

Notre valeur ajoutée :

  • Une analyse indépendante des marchés financiers sur la base de recherches fondamentales d’économistes, gérants et brokers
  • Une étude qualitative et quantitative des véhicules d’investissement sur l’ensemble des classes d’actifs
  • Un cadre véritablement international par un accès aux meilleurs gérants mondiaux
  • Une analyse des risques et des propositions d’arbitrages proactives
  • Un reporting détaillé et transparent de la performance
Mandats de gestion

Afin d’optimiser l’adéquation entre les besoins du client investisseur et les offres des grandes maisons de gestion susceptibles de mettre en œuvre des mandats, nous fonctionnons systématiquement sous forme d’appels d’offre.

L’analyse exhaustive et objective des réponses nous permet d’établir avec notre client une réponse adaptée à son besoin.

Nous travaillons avec des maisons prestigieuses dont l’expertise de gestion est reconnue mais nous tenons compte également de l’environnement personnel du client investisseur.

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Les différentes composantes du marché immobilier : locatif traditionnel, bureaux, commerces ou industries sont, par nature, cycliques et nécessitent une analyse spécifique et professionnelle.  

Cette diversification peut s’envisager dans le cadre d’opérations individuelles, de tours de tables restreints ou de manière collective.  

La Compagnie Financière Alpha propose des opportunités de diversifications. Elle valide et arbitre les schémas de détention, les options fiscales et les modalités de financement en place.

Nous accompagnons les investissements dans le temps et nous vous assistons dans l’optimisation et le développement de votre patrimoine immobilier, qu’il soit professionnel ou privé.

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Nous avons tissé des réseaux de compétences spécifiques à ces activités pour offrir une expertise réelle dans ces stratégies de diversification.

  • Or
  • Matières premières
  • Forêts
  • Terres agricoles
  • Vignes

La sécurisation d’un patrimoine passe par une quote-part d’actifs tangibles offrant une décorrélation par rapport aux marchés financiers classiques

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Les institutionnels et investisseurs particuliers fortunés consacrent une part croissante de leurs investissements à ces actifs non cotés qui financent directement l’économie réelle

  • Actions non-cotées
  • Obligations convertibles
  • Dettes mezzanines

Nous proposons des solutions en nous appuyant sur la compétence des meilleurs gestionnaires :

  • Capital-investissement

Participer à la croissance d’une entreprise déjà établie.

  • Capital-risque

Accompagner le démarrage d’une entreprise.

  • Capital-investissement

Investir dans la reprise d’une entreprise.

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Les stratégies alternatives sont basées sur des techniques financières qui cherchent à identifier les déséquilibres entre les prix des actifs et à en tirer profit.

Dans un environnement incertain et compte tenu des moyens non conventionnels mis en œuvre au niveau mondial, les méthodes de gestion issues des salles de marchés permettent d’amplifier ou de minimiser les impacts sur les portefeuilles.

Nous travaillons avec des gérants reconnus en la matière.

FAMILY OFFICE

La véritable mission du Family Office, sans prendre la place de l’avocat, du notaire, du gestionnaire, est d’apporter une approche transversale dans la gestion d’un patrimoine.

Cette méthode, quasi scientifique, tend à analyser les besoins et les objectifs d’une famille en tenant compte des interactions entre les aspects juridiques, fiscaux et financiers.

 

La finalité de cette approche est une amélioration de l’existant afin de protéger le patrimoine de l’ensemble des aléas avec une approche transgénérationnelle.
Nos services « sur mesure »
  • Audit indépendant de la structuration juridique et fiscal
  • Réorganisation de la gestion patrimoniale
  • Analyse indépendante des marchés financiers
  • Gestion d’appels d’offres
  • Global reporting
  • Consolidation des risques patrimoniaux et financiers
  • Organisation de la diversification patrimoniale
  • Optimisation de la cohérence de la gouvernance familiale
  • Gestion administrative
L’établissement d’une lettre de mission

L’ensemble de nos services s’inscrit dans le cadre juridique d’une lettre de mission qui détermine précisément notre champ d’intervention avec plusieurs finalités :

  • Compréhension du cadre général de vos demandes
  • Fixation d’une durée limitée ou indéterminée
  • Détermination précise des tâches à effectuer
  • Précision sur les modalités de transmission des informations nécessaires
  • Information sur les obligations réciproques
  • Transparence de la rémunération

Cette mission globale doit être rédigée avec une précision contractuelle absolue et rémunérée exclusivement sous forme d’honoraires.

RÉSEAU DE COMPÉTENCES

L’accompagnement de nos clients s’envisage de manière transversale en étroite collaboration avec les partenaires habituels de nos clients et prospects

  • Avocats

  • Experts-comptable

  • Notaires

Nous disposons également d’un solide réseau d’experts sur lesquels nous nous appuyons si nos clients n’ont pas de conseil identifié face à des problématiques spécifiques.

Membre de l’alliance FairHedge

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Dans l’intérêt de nos clients, nous mutualisons et partageons nos réflexions, les modèles d’analyse et les stratégies d’investissement avec un pôle de réflexion, FairHedge, véritable « Think Tank » financier.

Crée à l’initiative des responsables des activités de compte propre d’une grande banque française pendant 20 ans, ce réseau réunit des universitaires, des gestionnaires, des conseillers en gestion de patrimoine, des juristes-fiscalistes ….

Nous réfléchissions dans l’intérêt des investisseurs dans un espace de liberté totale et sans tabou.

Vous retrouverez nos réflexions sur le site www.fairhedge.fr

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NOUS CONTACTER 

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Téléphone

03 88 33 05 63

Adresse

19C rue du Fossé des Treize - 67000 Strasbourg

Adresse mail

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